隨著石油煉化競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)趨向優(yōu)勝劣汰、消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)萎靡,成品油產(chǎn)能過(guò)剩成為煉油廠、加油站2019年需要面對(duì)的問(wèn)題。

　　就當(dāng)前油價(jià)走勢(shì)來(lái)看,2019年前5個(gè)月油價(jià)呈現(xiàn)“漲多跌少”的價(jià)格態(tài)勢(shì)。但業(yè)內(nèi)人士指出,能源終端行業(yè)整體利潤(rùn)下行壓力加大,成品油的消費(fèi)增長(zhǎng)速度持續(xù)跟不上產(chǎn)能的擴(kuò)張速度,消費(fèi)不振讓花巨資投資建設(shè)、產(chǎn)能正在或者正要釋放的煉油廠左右為難。而自年初以來(lái),煉油廠就飽受成品油庫(kù)存周期長(zhǎng)的困擾。

　　2019年,對(duì)成品油供應(yīng)商和加油站而言,都可能是難熬的一年。

    油價(jià)“破六”

　　繼6月12日成品油價(jià)下調(diào)后,6月25日,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低120元和115元。折升價(jià)92號(hào)汽油、0號(hào)柴油分別下調(diào)0.09元和0.1元。至此,這已成為年內(nèi)第一個(gè)同月“兩連跌”。

　　值得注意的是,在油價(jià)“兩連跌”之前,油價(jià)“破六”的消息早已引發(fā)行業(yè)的關(guān)注,即成品油市場(chǎng)上的促銷價(jià)格已在部分市場(chǎng)拉開(kāi)。央視6月上旬報(bào)道稱,華東地區(qū)不少加油站在5月份就開(kāi)啟價(jià)格促銷。其中,浙江杭州的一些加油站,每升油價(jià)最大降幅2元。杭州西溪路的一家加油站發(fā)起自成立以來(lái)最大的優(yōu)惠幅度:92號(hào)汽油價(jià)格從每升7.1元降到5.3元,這相當(dāng)于原價(jià)的75折。

　　這場(chǎng)油價(jià)促銷戰(zhàn)在杭州已持續(xù)一個(gè)多月,降價(jià)力度和范圍不斷擴(kuò)大。降價(jià)從最早的中石油、中石化加油站開(kāi)始,逐步擴(kuò)展到民營(yíng)加油站,促銷范圍從杭州擴(kuò)展到浙江省的其它地區(qū),僅浙江省內(nèi)中石油的直降站達(dá)到122座,中石化降價(jià)加油站達(dá)到135座。除浙江外,廣東、福建、安徽、江蘇、河南等多地的部分加油站也有不同程度的優(yōu)惠降價(jià)。

　　從油價(jià)下調(diào)走勢(shì)來(lái)看,國(guó)內(nèi)油價(jià)的最高零售限價(jià)近期基本處在下行通道。市場(chǎng)人士認(rèn)為,近期的國(guó)際原油走勢(shì)震蕩,在市場(chǎng)極度缺乏利好的形勢(shì)下,油輪遇襲事件、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)釋放利好助推國(guó)際油價(jià)上漲,但需求疲軟始終令國(guó)際油價(jià)反彈受限。受此影響,國(guó)內(nèi)參考的變化率穩(wěn)居負(fù)值范圍,本輪成品油零售限價(jià)下調(diào)已成大勢(shì)所趨。

　　從國(guó)際原油的價(jià)格來(lái)看,美原油期貨在50美元的整數(shù)關(guān)口會(huì)有較強(qiáng)的支撐作用,預(yù)期會(huì)在此反復(fù)震蕩一段時(shí)間,然后根據(jù)全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化選擇方向,如果全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好,則原油價(jià)格可能就此反彈、成品油價(jià)格就此止跌。反之,如果全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,則原油價(jià)格可能會(huì)跌破50美元的整數(shù)關(guān)口,國(guó)內(nèi)成品油的價(jià)格也有望繼續(xù)下調(diào)。

　　與很多人印象中油站“躺著”賺取高利潤(rùn)的觀點(diǎn)不同,多位行業(yè)分析人士指出,因?yàn)樯嫌蔚某杀纠麧?rùn)空間越來(lái)越小,下游的批零價(jià)差也在收窄,這將直接影響加油站的利潤(rùn)。與此同時(shí),煉油廠產(chǎn)能過(guò)剩與成品油銷售困難的問(wèn)題會(huì)逐漸加劇。“我覺(jué)得這種促銷可能持續(xù)半年以上。”一位來(lái)自能源大省山東的分析師指出。

    消費(fèi)增長(zhǎng)不及“產(chǎn)能”

　　事實(shí)上,影響成品油價(jià)格的因素非常復(fù)雜且多元。其中,不可規(guī)避的是中國(guó)成品油消費(fèi)的增長(zhǎng)速度跟不上產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度,這被普遍認(rèn)為是問(wèn)題的核心。

　　近兩三年,受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增速總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。石油藍(lán)皮書(shū)《2019年中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,2018年國(guó)內(nèi)成品油表觀消費(fèi)3.22億噸,同比增長(zhǎng)0.6%,較2017年回落1.1%,較“十二五”“十一五”年均增速分別回落4.4%和7.2%。2018年汽油增速為4.3%,較“十二五”“十一五”分別增速回落5.6%和3.8%。柴油消費(fèi)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng),2018年全年增速為-3.9%,較上年回落3.8%。

　　市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)動(dòng)力不足,但成品油的產(chǎn)能卻在持續(xù)釋放。

　　2015年以來(lái),我國(guó)能源領(lǐng)域新一輪市場(chǎng)化改革提速,地方煉廠原油進(jìn)口使用“雙權(quán)”放開(kāi)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,截止2018年10月底,中國(guó)42家地方煉油廠商獲得進(jìn)口原油使用權(quán)。同年,中國(guó)新增煉能1200萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)煉油能力達(dá)到8.4億噸,同比增長(zhǎng)1.5%。當(dāng)前,除“三桶油”的產(chǎn)能增長(zhǎng)外,地方煉廠、民營(yíng)煉廠一次加工能力由2006年的615萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到2018年的2.95億噸/年,增長(zhǎng)3.8倍,成品油產(chǎn)品由885萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到9453萬(wàn)噸/年,增長(zhǎng)約10倍。

　　2018年煉油能力的增長(zhǎng)主要來(lái)自于民營(yíng)煉化,伴隨進(jìn)口原油使用權(quán)的開(kāi)放使民營(yíng)煉廠生產(chǎn)活力不斷釋放。預(yù)計(jì)2019年新興民企大型一體化裝置投產(chǎn)將使中國(guó)煉油能力大幅增加4500萬(wàn)噸/年,達(dá)到8.8億噸/年。行業(yè)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,2020年國(guó)內(nèi)民營(yíng)、國(guó)營(yíng)煉化一期全部投產(chǎn)后,如果需求跟不上,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油過(guò)剩產(chǎn)能1.5億噸左右。在國(guó)內(nèi)成品油出口配額仍可能從嚴(yán)控制的背景下,產(chǎn)能的釋放無(wú)疑將加劇市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),小型煉油廠更將面臨產(chǎn)能出清的問(wèn)題。

　　市場(chǎng)的消費(fèi)需求跟不上產(chǎn)能釋放的節(jié)奏,成品油市場(chǎng)總體呈現(xiàn)供大于求,這或?qū)⒅率共糠譄捰蛷S的發(fā)展難以為繼。而煉油廠的投資巨大,銷售講究規(guī)模經(jīng)濟(jì),不排除煉油廠為了求生選擇低價(jià)賣油的可能,此舉傳導(dǎo)至加油站,加油站為擴(kuò)大銷量也會(huì)大多降價(jià)賣油促銷。

　　未來(lái),國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)將不只是價(jià)格層面,而將迎來(lái)高段位、高層次的競(jìng)爭(zhēng)。有業(yè)內(nèi)人士指出,煉化行業(yè)將面臨重新洗牌——主動(dòng)出擊的是以新建項(xiàng)目為代表的大型煉化基地,中小型煉廠以及老工業(yè)基地雖然是被動(dòng)迎戰(zhàn),但也并非毫無(wú)勝算,關(guān)鍵在于能否把握住窗口期。

　　同時(shí),受到終端消費(fèi)的影響,加油站也將面臨利潤(rùn)率大幅下降的壓力。無(wú)法有更多的措施解決客流的問(wèn)題,降價(jià)促銷成為加油站現(xiàn)行主要的措施。但低油價(jià)已經(jīng)致使一些加油站的盈利空間變得逼仄,甚至經(jīng)營(yíng)前景堪憂。要市場(chǎng)還是要利潤(rùn),這已是擺到加油站經(jīng)營(yíng)者面前的一道兩難之題。

    能源數(shù)字化

　　油價(jià)走低態(tài)勢(shì)下,上游成品油供應(yīng)商產(chǎn)能過(guò)剩,下游油品銷售終端利潤(rùn)被擠壓,究竟如何解決呢?

　　在這種情況下,眾多煉油廠紛紛將目光轉(zhuǎn)向了成品油銷售終端——加油站。一時(shí)間加油站成為煉油廠的必爭(zhēng)高地。在成品油批零價(jià)差收窄,以及搶占銷售終端渠道想法的驅(qū)動(dòng)下,部分煉油廠選擇抱團(tuán)或自建加油站。今年3月,有消息透露曾牽頭設(shè)立“山東煉化集團(tuán)”的山東最大煉油商?hào)|明石化,計(jì)劃在未來(lái)5到10年新建1000座加油站。與此同時(shí),伴隨2018年中國(guó)對(duì)外開(kāi)放外資連鎖加油站控股限制,來(lái)自海外石油巨頭們也在紛紛搶灘中國(guó)加油站市場(chǎng)高地。據(jù)最新公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),未來(lái)5-10年,英國(guó)石油公司BP、Gulf海灣、殼牌等在中國(guó)擬建4000-5000座加油站。

　　值得注意的是,國(guó)內(nèi)外巨頭夾擊搶占加油站市場(chǎng),讓原本激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化。這讓沒(méi)有利潤(rùn)空間、資本、品牌優(yōu)勢(shì)的加油站處境更為艱難。而加油站面對(duì)市場(chǎng)利潤(rùn)空間已被擠壓的情形,可以借助的勢(shì)能就是能源數(shù)字化。

　　當(dāng)下,一些新型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)攜互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)思維進(jìn)入能源產(chǎn)業(yè),憑借技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新,力圖通過(guò)新型的互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)字化技術(shù)為傳統(tǒng)的能源產(chǎn)業(yè)帶去改變和想象,比如車主邦能源、小桔加油、滿幫集團(tuán)和找油網(wǎng)。其中,小桔加油作為滴滴旗下平臺(tái),主要面向滴滴網(wǎng)約車提供服務(wù);滿幫集團(tuán)主要為其平臺(tái)上的貨車提供服務(wù);找油網(wǎng)以B2B電商模式,主做柴油。

　　與小桔加油、滿幫集團(tuán)、找油網(wǎng)不同的是,車主邦能源打造的是全球能源數(shù)字開(kāi)放平臺(tái)。據(jù)了解,車主邦能源以“互聯(lián)網(wǎng)+油站+車”模式,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景與支付的互聯(lián)互通,做“能源行業(yè)的操作系統(tǒng)”。立足“用戶為中心”,車主邦能源力圖連接能源供給端與需求端兩端,構(gòu)建數(shù)字化能源閉環(huán)生態(tài)。

圖注:覆蓋全國(guó)的車主邦能源零售網(wǎng)絡(luò)

　　據(jù)公開(kāi)資料顯示,車主邦能源目前已經(jīng)形成了獨(dú)特的B2B2C模式。即通過(guò)聚合能源消費(fèi)者的分散需求,整合能源供給者的分散布局,車主邦能源搭建了一張連接消費(fèi)端與能源供應(yīng)端、全國(guó)性的線上線下能源零售網(wǎng)絡(luò)。

　　一方面,車主邦能源整合能源供給端的分散需求,成為能源產(chǎn)業(yè)的“底層數(shù)據(jù)提供商”,推動(dòng)能源交易的數(shù)字化進(jìn)程。未來(lái),如果能源全產(chǎn)業(yè)鏈交易實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,就為其帶來(lái)不僅僅是“降本增效”的利好。就庫(kù)存周期來(lái)說(shuō),歐美原油庫(kù)存只要7天,而中國(guó)目前這個(gè)數(shù)據(jù)為90天。預(yù)計(jì)那時(shí)可實(shí)現(xiàn)5-7天庫(kù)存提效14倍,這將有助于緩解中上游的資金壓力。

　　另一方面,車主邦能源聚合能源需求端,通過(guò)能源集采方式,降低商用車的能源采購(gòu)成本,提升其利潤(rùn)。由于在傳統(tǒng)的模式下,加油站僅滿足于服務(wù)方圓3-5公里的用戶。而當(dāng)車主邦能源介入后,就會(huì)突破這種距離“邊界”,提供“無(wú)邊界”能源出行服務(wù)。其面對(duì)的是中國(guó)8000萬(wàn)商用車車主市場(chǎng),2.2億潛在交易規(guī)模,背后有10000余座加油站。當(dāng)下,車主邦能源已與順豐速運(yùn)等物流、快遞公司,貨拉拉、快狗打車等商用車平臺(tái),神州專車、嘀嗒出行、易到等網(wǎng)約車平臺(tái),累計(jì)全國(guó)200多家主流車主平臺(tái)實(shí)現(xiàn)API數(shù)據(jù)的互通互聯(lián)和支付服務(wù),提供油電一體化能源供應(yīng),迄今服務(wù)車主累計(jì)超過(guò)3億人次。

　　其實(shí),數(shù)字化是通向能源新世界的必由之路。鑒于我國(guó)能源數(shù)字化仍然處于起步探索階段,業(yè)內(nèi)認(rèn)為,像車主邦能源這種能源數(shù)字平臺(tái)率先以B2B2C的模式正在向大宗能源領(lǐng)域延伸,這將為能源行業(yè)上下游環(huán)節(jié)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐,對(duì)加快能源全面數(shù)字化和智能化具有實(shí)踐指導(dǎo)意義。

　　國(guó)家發(fā)改委能源局原局長(zhǎng)徐錠明曾在首屆“中國(guó)行業(yè)發(fā)展高峰論壇”上表示,能源革命進(jìn)入新階段,信息化、數(shù)字化是趨勢(shì);聯(lián)網(wǎng)化、共享化是必然;分散化、低碳化是路徑;可負(fù)擔(dān)、可靠和可持續(xù)才有未來(lái)。

　　有預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,到2025年,數(shù)字化進(jìn)程將給那些為能源行業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)的軟硬件供應(yīng)商帶來(lái)810億美元的收益。

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